盘点旧案例时，怎样用小节标题标明背景、完成的工作和可保留的成果

盘点旧案例时，应确保客户背景、实际完成的工作和最终成果分别放在清楚可辨的小节中。这样的结构能帮助读者迅速找到所需信息，理解叙述脉络，而不至于混淆。

开场：为什么结构在案例盘点中很重要

设想一个假设场景：一位盘点人员面前放着三份旧案例，同时接到一项新要求：每份页面都必须把背景、已完成的工作和成果呈现为彼此独立、容易找到的单元。手头材料故意做得很粗糙——一份文档标题是“交通门户改版”，另一份的标题是“仓库收货——第二阶段”，还有一份除了文件名和一句简短摘要之外没有任何标题。前两份暗示了能把背景与交付分开的标题，而第三份几乎没提供什么可用线索。

为交通案例草拟的标题组是“客户情况”“我们交付了什么”和“移交后的结果”；为仓库案例草拟的标题组是“起点”“已完成的工作”和“可衡量的结果”。这些是自行编写的示例，用来解释问题，不是真实项目的记录。把它们并排放在一起，可以看出多少取决于措辞：一组点出客户的处境，另一组点出起始位置，而只扫标题的读者可能会对每页涵盖的内容得出不同结论。

第二个问题涉及出现在正文里却不在任何清单中的标题。那份无标题文档里有一个内部标题“上线说明”，后面跟着几段简短的文字。这个标题标记的是已完成的工作、一份时间安排，还是一组注意事项，并不清楚。在这一点确定之前，该页面无法被归入盘点所期望的三段式结构。

还有一个取舍是：旧标题应当逐字保留，还是统一成一套用词、贯穿三个示例。逐字保留能留住每位作者原本想表达的内容；统一用词能让各页便于比较，却会抹掉原标题承载的区别。这个示例还留下一个未定问题，即摘要行应当放在哪里，因为第三份文档有摘要行，另外两份没有。这些都是为本次讨论编造的示意性选择，它们引出了后面关于如何准备一致方案的问题。

界定背景：识别客户情况与最初的挑战

关于小节标题的指导原则将“小节”视为处理一个或多个相关主题的独立书面内容部分。每个小节应由一个标题引入，该标题清晰地表明内容的组织方式，并为读者提供理解内容的心理抓手。在每个小节的开头使用标题是记录在案的技术手段。水平线或方框等视觉元素可以辅助标题，但指导原则指出，仅凭视觉呈现不足以识别文档的小节。¹

当需要标示客户背景或最初挑战时，指导原则也设定了值得注意的限制。它适用于内容被组织成小节的情况，并承认标题并不总能插入——例如，发布到网络上的既有文档无法获得其作者未包含的标题，而在长信中强行添加标题会显得奇怪。如果文档可以拆分为带标题的小节，指导原则认为这有助于理解和导航。¹

检查一份存档案例研究，逐句标记哪些词语标识客户背景，哪些标识最初挑战。以读者的角度阅读开篇：它是否告诉你客户总体是谁、他们处于什么情境以及是什么问题促使了这项工作？如果一个句子同时承担两个任务，你可以将其拆分为背景句和挑战句，或者记下标题可以使边界变得可见的位置。

作为假设演示，一段以“客户需要一个新内网”开头的文字混合了背景和请求。你可以将其修改为“客户是一家拥有多个区域办事处的中型物流公司”，随后接上“其员工依赖分散的文档，任务是整合它们。”第一句提供背景；第二句陈述最初挑战。根据读者在工作开始前需要多少上下文，你可以选择将它们保留在一个段落中，或将它们置于单独的标题下。

比较几份旧案例研究时，记录每份中用于描述客户背景的实际措辞，然后决定这种变化反映的是不同情况还是仅仅是不一致的表述。在原始措辞包含有用细节的地方保留原文，仅在背景缺失的地方进行调整。这一选择由你决定；目的是使背景易于查找，同时不抹去原作者的观察。

记录已完成的工作：拆解所采取的行动与实施的策略

对于一份存档案例，可以把行动记录和策略讨论拆成不同小节，让每个小节都以标题元素开头。W3C技术说明描述了用标题标记来传达内容结构，并在主要内容区内标记小节标题，因此记录已完成工作的小节可以用自己的标题开头，不必埋在一整段长文里。²

该技术建议按层级嵌套标题，把最重要的信息放在最高的逻辑层级，把子小节放在后续层级，例如把h2作为h1的子小节。跳过层级可能让人觉得结构没有经过认真推敲，或者标题是按视觉呈现而不是按含义选定的。在该技术的范围内，测试程序检查内容是否被分成独立小节，以及每个小节是否都以标题开头。²

选取一份存档案例，把它声称已完成的事项列成一张短清单，用朴素的动词写，不要用标题。以一个假设的人员配置页面为例，你可能会提取出“组织面试”“排定每周班表”和“移交轮班表”。这些是读者可以在旧页面之间比较的具体行动；它们背后的决定，例如选择面试小组或调整班表，则成为你可以另行记录的策略。

接着你可以决定这个区分是否值得单独设一个标题。在一份草稿里，一个题为“我们的方法”的小节同时容纳了招聘步骤和背后的理由；把它们拆成“我们做了什么”和“我们如何选择”，能让已完成的工作更容易扫读，但会增加篇幅。另一种选择是保留一个标题，让每段都以行动开头，把理由放在后面的句子里。两种选择都由你决定；试着把同一段按两种方式各改一遍，看看在没有原页面参照时哪一种读起来更清楚。

你还可以记下哪些动词在你的示例中反复出现。如果三个页面都写“管理”，但周围的文字分别描述排班、招聘和汇报，你可以把这个词当作提示深入查看的线索，而不是当作已经完成的描述。

突出成果：呈现结果、指标与成功案例

描述性标题应当让每个小节既与整个页面建立关联，也与其他小节区分开来，这样读者打开一份旧案例时，不必读完整篇文档就能找到成果部分。该技巧指出，标题与页面标题共同作用，让用户对内容及其组织方式形成总体印象。³

为了方便读者快速浏览，作者可以考虑把最重要的信息放在每个标题的开头。当浏览器或辅助技术允许用户从一个标题跳到另一个标题时，这种做法尤其有用。在该技巧自己给出的示例中，用于区分的信息都放在前面，例如写成“洪水防范”和“火灾防范”，而不是“防范洪水”和“防范火灾”。³

对于成果小节，可以考虑把“发生了什么变化”和“你如何测量”分开，再决定标题应当承诺其中哪一项。作为一个假设性的修改，草稿标题“成果显著”可以改成“交付时间从三周缩短到五天”，并在标题下方的第一句解释测量方式。如果各个示例中的数字参差不齐，你也许可以保留更宽泛的标题，因为承诺给出指标会引来比较，而你可能并不想做这种比较。

拿一段归档的成果文字，在每个数字下面划线，再在旁边记下数的是什么、统计的是哪段时间。像“错误减少了一半”这样的句子，如果你手头的记录里有前后数字和时间窗口，把它们补进去会更清楚。如果没有这些记录，你可以在删去这一说法和弱化为不带数字地描述变化之间做选择。两种选择都站得住脚；关键在于标题和段落作出的是同一个承诺。

你也可以为同一个结果比较两个候选标题，选出读者仅凭段落就能核实的那一个。

确保标题具有描述性：让每个小节标题信息充分且互不重复

为了让标题既有信息量又彼此不重复，W3C的指南建议使用简短标题把相关段落归组，并清楚描述各小节。好的标题能提供内容大纲，帮助读者把握整体结构，并定位到自己关心的具体信息。⁴

资料还指出，标题必须在语义上被标记，而不能只靠样式让外观显得不同，这样辅助技术才能识别标题并用它导航。资料说明，对于超过三四个段落的文档，标题和子标题对可用性与无障碍都很重要，标题则分为一级到六级。⁴

对每个保留下来的小节标题，接受它之前可以先问两个问题：它是否能让读者知道这一节具体讲什么，以及它是否与页面上其他任何标题区分得开？像“详情”这样的标题两个问题都过不了，因为它既没有点明背景、已完成的工作或成果，也无法把这一块与另一块区分开来。再想想前面那个假设的交通案例：如果“我们交付了什么”这个标题也出现在仓库案例里，但那里讲的是排班，这里讲的是安装，这种重复就会误导读者；“仓库的安装工作”或类似更具体的标签才能承载所需的区分。

你也可以为同一个内容块起草两个候选标题，分别对照它自己所在的那一段来读，选那个其承诺能被正文兑现的。如果一段客户背景文字点明了行业和起步时的限制，那么“项目开始前的客户背景”这样的标题就贴切；一个承诺成果的标题则不合适。选择权仍在你手中，如果其中的理由值得保留，你可以把被放弃的候选标题记在旁边。

把一组旧案例放在一起通读时，你可以留意哪些相似的标签实际上描述的是真正不同的内容块，再决定是把措辞改得更明确，还是接受这种重叠。标题要保持简短，避免其具体性膨胀成摘要；同时检查同一页面上没有哪两个标题可以在不被读者察觉的情况下互换。

检查逻辑层级：核对标题级别是否一致清晰

标题从 h1 元素排到 h6 元素。来源指出，级别相等或更高的标题开启一个新的小节，而级别更低的标题则开启较高级别小节内部的子小节。跳级容易造成混乱，应尽可能避免，因此 h2 元素不应直接跟着 h4 元素。在结束子小节时跳级是可以接受的：开始新小节的 h2 元素可以跟在 h4 元素之后。⁵

在侧边栏这类固定页面区域中，来源指出，标题级别不应随内容区的级别变化，因为在这种情况下跨页面的一致性更重要。⁵

前面几轮已经厘清每个标题下应当放什么内容，接下来有用的一步就是核对你的级别是否真的与这些内容相称。可以试试这样做：把为某一份旧案例草拟的整套标题按顺序列出来，并在旁边记下各自的级别。作为一个假设示例，某个页面把“客户情况”放在第二级，随后又把“上线说明”放在第三级，尽管两者描述的是同一类背景材料。你可以判断这个更深的层级是在标示一个真正的子主题，还是仅仅出于疏忽。如果读起来像是疏忽，可以把“上线说明”提升到第二级，让大纲保持平行。

你也可以直接比较同级标题。在一组示例中，“我们交付了什么”和“移交后的结果”处在同一级别，但一个后加的“补充背景”却以第三级出现在两者之间。把这三个标题与各自段落对照阅读，你可以问：中间那个标题是支撑交付部分，还是独立于它？如果它独立于它，可以考虑把它放到与相邻标题相同的级别。

还有一个选择涉及那些措辞清楚、但在多份旧案例中深度不一致的标题。你可以私下记下这些情况，然后选定一种级别模式，在修订每一页时沿用，仅在某个内容块确实存在嵌套时允许例外。

常见问题

我该怎样决定是原样保留旧案例的小节标题，还是把它们统一成同一套用词？

还有一个取舍是：旧标题应当逐字保留，还是统一成三个案例共用的一套用词。保留它们能维持每位作者原本想表达的意思；统一之后页面便于比较，却会抹去原标题所承载的区别。

在比较多个旧案例时，我该怎样记录客户背景的措辞？

比较多个旧案例时，你可以先记录每个案例中描述客户背景时实际使用的措辞，再判断这些差异反映的是情况本身不同，还是仅仅措辞不一致。凡是措辞承载了有用细节的地方，可以保留原文；只在背景缺失之处作调整。

在保留每个小节标题之前，我可以问哪两个问题？

对每个保留下来的小节标题，你可以先问两个问题：它是否告诉读者这一小节具体讲什么，以及它是否能与页面上其他所有标题区分开。像“详情”这样的标题两项都不合格，因为它既没有点明背景、已完成的工作或成果，也无法把它与别的模块区分开来。